В сердце небольшого и живописного Калязина скрывается тайна: здесь работает секретный институт, посвященный изучению магии. Этот город ничем не отличался бы от множества других, если бы не одно событие. Из института удается сбежать могущественной колдунье, известной как Хозяйка стихий. Пылая от жажды мести за годы заточения, она изолирует Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лесные духи и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и создать новое царство, населённое сказочными созданиями. Алексей Попов, полный решимости спасти своих близких и родной город, встает на защиту Калязина. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они противостоят коварной Хозяйке стихий, разворачивая в городе эпическую битву за человечность, любовь и семейные узы.